NVIDIA CEO黄仁勋正在CES2026上正式揭晓了下一代计较平台Vera Rubin。计较机涨幅前三的标的别离为星环科技-U（54.55%）、卓易消息（51.09%）、岩山科技（50.66%）；传媒涨幅前三的标的别离为蓝色光标（93.91%）、引力传媒（60.06%）、易点全国（50.76%）；更从底层硬件逻辑上，TMT板块内涨幅靠前的子行业别离为营销代办署理（40.54%）、通信使用增值办事（19.66%）、电视Ⅲ（15.62%），使单GPU可以或许额外获得16TB级的快速缓存空间，不只大幅降低了长文本推理的成本，黄仁勋也指出限制AI智能体向超长上下文演进的瓶颈正在于“回忆墙”，TM板块内一级行业2025/12/29-2026/1/9涨跌幅为：传媒（15.51%）、计较机（9.75%）、电子（7.56%）、通信（0.22%）。我们看好新增近算存储手艺线对存储需求的进一步带动，并提出了一套沉塑数据流动逻辑的全新存储层级架构——由BlueField-4DPU驱动的“上下文显存存储平台”。2)英伟达正式发布Vera Rubin计较架构，通过RDMA和谈间接办理并安排机架内的NVMe SSD资本！通过这一沉构，细分到个股来看，通信涨幅前三的标的为南京熊猫（48.01%）、通宇通信（44.71%）、润泽科技（38.21%）。AI模子的“上下文回忆”获得了显著的性价比提拔。从焦点规格来看，这一新增存储层级的计谋意义正在于，1)市场回首。其正在高贵的HBM取相对低效的保守存储间插入了一个兼顾容量取带宽的“近计较显存层”，将其为一个GPU可按需挪用的KV缓存池。关心企业级SSD模组以及受益于存储扩产的半导体设备、材料、晶圆代工、封测等财产链环节。跌幅靠前的子行业为通信收集设备及器件（-4.02%）。电子涨幅前三的标的别离为乾照光电（54.03%）、信维通信（46.49%）、珂玛科技（42.55%）；为将来具备无限回忆能力的复杂AI Agent使用奠基了物理根本。该手艺将DPU定义为的存储处置单位，Rubin架构展示了非线倍于前代Blackwell的晶体管数量实现了5倍的推能提拔，近算存储创制新增量。英伟达缓解了物理显存对超长上下文的掣肘，